乌龟和野兔并肩站在起跑线上，蓄势待发。兽群屏住呼吸。预备！一，二，三，－－－”，坐在近旁树上的乌鸦扔下一段小树枝，以此作为信号。在树枝落地的一瞬间，运动员们出发了。
兔子撒开腿就跑，跑得真快，一会儿就跑得很远了。他回头一看，乌龟才爬了一小段路呢，心想：乌龟敢跟兔子赛跑，真是天大的笑话！已经到午饭时间了，我呀，先去找点东西吃，填饱肚子后再睡上一大觉，让他爬到这儿，不，让他爬到前面去吧，我三蹦二跳的就追上他了。
“啦啦啦，啦啦啦，胜利准是我的嘛！”于是他离开了赛道去找胡萝卜、生菜和他能找到的任何食材。他甚至特意去找来了柔嫩的花蕾。当他把午餐吃得一干二净之后，就把身子往地上一歪，合上眼皮，真的睡着了。
再说乌龟，爬得也真慢，可是他一个劲儿地爬，爬呀，爬呀，爬，等他爬到兔子身边，已经累坏了。兔子还再睡觉，乌龟也想休息一会儿，可他知道兔子跑得比他快，只有坚持爬下去才有可能赢。于是，他不停地往前爬、爬、爬。离大树越来越近了，只差几十步了，十几步了，几步了…终于到了。
